Обзор мирового рынка стали на 13.03.08

ЗАПРОС ЦЕНОВОГО ЛИСТА


Заполняя данную форму, я даю согласие на обработку персональных данных. Ваши данные никогда не будут переданы третьим лицам

ЗАПРОС ЦЕНОВОГО ЛИСТА



Заполняя данную форму, я даю согласие на обработку персональных данных. Ваши данные никогда не будут переданы третьим лицам

 

Подъем на мировом рынке стали не ослабевает. Цены вздымаются все выше, некоторые виды стальной продукции уже стоят на 40-50% дороже, чем в декабре прошлого года. Фактически повторяется история 2004 г., когда подорожание железной руды на 71,5% вызвал рост цен на стальную продукцию на 40-60% (на пике подъема).

Правда, 4 года назад сталь увеличивалась в цене в обстановке всемирного экономического подъема, сейчас же речь идет о спаде. Но на данный момент повышению способствуют другие факторы, например, ослабление доллара и сокращение китайского экспорта.

Полуфабрикаты

Цены на заготовки в странах Юго-Восточной Азии поднимаются на просто таки пугающий уровень. Вьетнамские прокатчики полностью капитулировали перед зарубежными поставщиками, согласившись на цены порядка $840-860/т C&F по апрельским и майским контрактам. Всего за две недели марта цены прибавили почти $100/т.

Уступчивость вьетнамцев объясняется высокими ценами на готовый прокат внутри страны (стоимость арматуры, например, превысила $1000/т) и острейшим дефицитом полуфабрикатов. Китай, в прошлом году бывший крупнейшим поставщиком заготовок во Вьетнам, в феврале полностью прекратил экспорт этой продукции, а в январе объем зарубежных продаж всех типов полуфабрикатов составил лишь 20 тыс. т. Тайванское правительство с марта по июнь ввело ограничения на экспорт заготовок и слябов, так что на рынке остаются только небольшие компании из стран АСЕАН, наподобие Малайзии и Таиланда, а также экспортеры из Турции и СНГ. Однако объем поставок из этих источников ограничен.

Турецкие компании предпочитают продавать полуфабрикаты в страны Персидского залива и Средиземноморья, предлагая свою продукцию по $770-780/т FOB. Российские и украинские метзаводы могут рассчитывать на $750/т FOB, что несколько выше, чем при отправке заготовок во Вьетнам.

Резко подорожали в Азии и слябы. После ухода китайских компаний с рынка местные потребители могут рассчитывать только на поставки из СНГ и Латинской Америки. Однако цены при этом достигают $820-830/т C&F, причем, российские компании предлагают свою продукцию уже и по $840/т C&F Тайвань с поставкой в апреле.

Взлет цен на г/к рулоны заставляет пересматривать котировки в сторону повышения и поставщиков полуфабрикатов на рынки США и Европы. Так, если в начале марта бразильские компании были готовы продавать свою продукцию по $700/т FOB по апрельским контрактам, то теперь цены выросли до $750/т FOB и более.

Конструкционная сталь

Стоимость длинномерного проката на мировом рынке в марте также резко прибавила. Японские компании предлагают катанку с поставкой во II квартале по ценам, на $200-250/т превышающим уровень трех первых месяцев текущего года, а на Ближнем Востоке майские цены превышают апрельские более чем на $100/т.

В Восточной Азии важную роль сыграли такие факторы как сокращение китайского экспорта (сильнее всего это ударило по корейцам) и взлет цен на металлолом до более $500/т с доставкой по всему региону (в немалой степени это подорожание отражает падение курса доллара). В середине марта тайванские компании предлагали арматуру по $890-900/т ex-works, на корейском рынке цены могли превышать $900/т C&F.

Резко сократились в последнее время поставки длинномерного проката из России, где на внутреннем рынке продолжается подъем, а цены на некоторые типоразмеры значительно превышают $1000/т с доставкой. В марте российские компании практически не предлагали длинномерный прокат на экспорт, а стоимость украинской арматуры стабильно превышала $800/т FOB.

Взвинтили свои котировки и турецкие компании. Они предлагают на май арматуру и катанку уже по $840-850/т FOB, соответственно, в Персидском заливе эта продукция идет по $900-920/т C&F. При этом, потребители, похоже, уже смирились с новым уровнем цен: трейдеры сообщают о высоком спросе на арматуру в самой Турции, а также в ОАЭ.

Подъем турецких котировок помог и американским компаниям снова увеличить стоимость своей длинномерной продукции. ArcelorMittal и Nucor, два крупнейших производителя в стране, сообщили о новом подъеме цен на $40 за короткую т (907 кг) с апреля. Текущие цены на арматуру в США, при этом, вышли на уровень $730 за короткую т ex-works, а низкоуглеродистая катанка предлагается по $830 за короткую т и дороже. Впрочем, импортная продукция, которая сейчас поступает в США, в основном, из Турции, стоит еще больше.

В Европе компания Corus объявила о повышении цен на катанку с 31 марта на $70-90/т ($140-180) для британских потребителей. Для нее обоснованием стало, прежде всего, небывалое подорожание коксующегося угля и кокса. Стоимость арматуры на европейском рынке тем временем приближается к $550/т ex-works, а в апреле будет еще выше.

Листовая сталь

Еще более стремительный рост цен происходит на европейском рынке плоского проката. Во второй половине февраля и начале марта прибавка составляла около $10/т в неделю. В начале второй декады марта европейские компании предлагали г/к рулоны, в среднем, по $580/т ex-works, а х/к — по $620-630/т.

При этом, объявив ранее о повышении цен на $100/т и больше в апреле, металлурги собираются принять за точку отсчета котировки конца марта. Некоторые компании уже котируют горячий прокат по $650-670/т ex-works с поставкой в апреле-мае, что эквивалентно более $1000/т. Стоимость толстолистовой стали европейского производства во втором квартале может достигнуть $800/т.

Специалисты объясняют этот скачок цен высоким уровнем спроса (многие потребители израсходовали за зиму все свои запасы и теперь вынуждены их пополнять) и относительно низкими объемами импорта. Однако дороговизна стальной продукции в Европе может снова привести к расширению поставок в страны региона. В частности, китайские компании готовы возобновить экспорт толстолистовой стали в ЕС, предлагая эту продукцию по $1120-1180/т CIF. С учетом того, что аналогичная продукция в Восточной Азии стоит порядка $1000/т FOB, такие сделки вполне оправданы.

Не исключено также, что во II квартале азиатские компании вернутся и на европейский рынок г/к рулонов. Пока что цены на эту продукцию в Восточной Азии составляют $850-880/т C&F, хотя некоторые китайские экспортеры устанавливают котировки порядка $840-850/т FOB. Индийская продукция предлагается на экспорт по $900/т FOB, тогда как внутренние цены достигают $850/т ex-works и более.

Несколько отстают пока поставщики из стран СНГ, хотя они тоже активно поднимают цены. В странах Персидского залива стоимость российских и украинских г/к рулонов с поставкой в апреле достигла только $900-920/т C&F, а х/к — $980-1000/т C&F. Наиболее высокие цены в регионе возможны при поставках в Иран, где цены на $20-30/т выше, чем, скажем, в ОАЭ.

Американские компании к середине марта вышли на показатели порядка $750-760 за короткую т ex-works. Этот уровень цен дает им надежную защиту от увеличения импорта и помогает добиваться новых повышений. Многие компании предлагают г/к рулоны в апреле по $800 за короткую т и хотя никто пока не замахивается на большее, местные эксперты ожидают в ближайшие месяцы продолжения роста. По их мнению, подорожание сырья и слябов неизбежно приведет к подъему цен до новых высот.

Специальные сорта стали

По данным производителей, мировой рынок нержавеющей стали восстанавливается после продолжительного спада. Европейские компании ThyssenKrupp и Outokumpu сообщают об увеличении числа заказов более чем на треть по сравнению с IV кварталом прошлого года. По данным британской консалтинговой компании MEPS, мировой спрос на нержавеющую продукцию возрастет в текущем году на 5-8%.

Правда, пока что европейцы действуют достаточно осторожно, предпочитая постепенно поднимать цены. Их восточноазиатские коллеги действуют более решительно, заявляя о необходимости компенсации растущих затрат на сырье. Так, японская Nisshin Steel с апреля увеличит стоимость нержавеющей продукции, в среднем, на $200/т, а китайская Tisco — на $200-300/т в зависимости от марки. Тайванские компании предлагают базовые х/к рулоны 304 2В с поставкой в мае по $4400-4450/т CIF, хотя еще в начале марта не решались поднимать цены выше $4150/т.

Металлолом

Обычно в марте цены на лом на мировом рынке идут вниз благодаря увеличению сборов и расширению экспорта в связи с наступлением теплого времени года. Однако в этом году рост цен захватил и первую половину марта, причем, стоимость материала установила очередной рекорд, превысив $500/т.

Острый дефицит металлолома наблюдается в последнее время в Японии, где местным меткомпаниям приходится конкурировать с экспортерами. Закупочные цены на лом Н2 на многих заводах превысили $50000/т с доставкой, а на недавнем экспортном тендере была получена беспрецедентно высокая цена в $52250/т. При этом, данный подъем совпал с падением курса доллара, стоимость которого впервые с 1995 г. опустилась до менее $100.

В результате японский лом обходится тайванским металлургам по $540/т с доставкой и более. Потребители считают эту цену слишком высокой и стараются закупать американский материал HMS №1&2 (80:20), котирующийся на уровне $510/т C&F.

Рост цен на внешнем рынке делает все более выгодными экспортные операции в США. В Турции HMS №1&2 (80:20) также достиг интервала $500-510/т C&F, на этот же уровень выходит и лом 3А из СНГ. При этом, американские компании даже с учетом мартовского подорожания на $10/т покупают HMS №1 по $340-350 за длинную т (1016 кг) с доставкой в штатах Среднего Запада и до $370 за длинную т на северо-востоке. Некоторые метзаводы в последнее время жалуются на нехватку сырья для внутреннего потребления, потому что большие объемы материала в последние месяцы ушли на экспорт. Аналогичные процессы, кстати, происходят и в России, так что не исключено, что в апреле мировые цены на лом вопреки обыкновению снова продолжат свой рост.

Преимущества
Мы надежные партнеры
Мы работаем:
Пн-Пт: с 9.00-18.00
Сб: с 10.00-15.00
Вс: выходной
Предоставляем полный пакет документов
Документы подтверждающие сдачу лома на переработку
Мы принимаем «неразделанный» лом
Наличный и безналичный расчет